在很久很久以前。有一座大森林，那里的动物朋友十分友好。只要有动物遇到困难了，别的伙伴只要知道了，就会去帮助它。有一天，小鸭子突然很想找个伙伴一起玩。可是，别的小鸭都和鸭妈妈学游泳去了。于是，他决定到森林里找朋友。刚到半路上，小鸭子就遇到了一条蛇，可小鸭嫌它矮又丑的，不想跟他玩；后来遇到了大熊猫，小鸭感觉那家伙又大又黑的，没资格当他的朋友。
于是，小鸭子继续往前走，最后总算遇到了一只不大不小的狼，小鸭子以前从没有进过森林，所以不知道狼是个坏家伙。小鸭看了他一眼，觉得跟他差不多，“那就和他交朋友吧！”小鸭子心想。这时狡猾的狼也开始盘算怎么吃那只自己送上门来的鸭子呢。只是可怜的小鸭还一直蒙在鼓里，只顾着天真地和狼在玩闹。过了一会儿，狼满脸笑容地说道：“亲爱的小鸭，既然我们是好朋友了，那我就请你去我家做客吧！”小鸭一听高兴地说：“好呀！好呀！”说着他们就走了。
狼让小鸭走到前面，当他们来到一所小屋前时，狼终于露出了可怕的嘴脸，趁小鸭不注意的时候，迅速地把他推了进去。“哈哈！等我肚子饿时当我的晚餐吧！”说完又出去骗别的小动物了。可怜的小鸭，这才知道自己上当了，于是用石头一直撞门，好在蛇蛇刚好经过，得知小鸭的经历后，蛇说道：“这门我打不开了，我去找人帮忙吧”很快蛇找来了熊。终于把锁给打开，救出了小鸭子。
“对不起，我不该以貌取人！”小鸭出来之后就向蛇和熊道歉了。从此他们变成了好朋友。
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